Gia Cát Chính Ngã (Mã Đức Chung), Nguyên Thập Tam Hạn (Âu Cẩm Đường) và Thiên Ý Cư sỹ (Trần Cẩm Hồng) là những người học việc cho cùng một môn phái. Họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Trong một cuộc tụ họp hiếm hoi, họ kết thúc bằng những con dao găm được rút ra.

Họ học trong cùng một hội khi còn nhỏ và trở thành bạn tốt của nhau. Do hạn chế về thể chất, Thiên Ý không thích võ thuật nên anh đã chuyển sang nghiên cứu âm dương và năm tác nhân vật chất. Gia Cát và Nguyên có năng khiếu võ thuật. Mục tiêu cả đời của Nguyên là trở thành võ sĩ giỏi nhất võ lâm. Tuy nhiên, anh ta không bao giờ có thể đánh bại Gia Cát trước khi rời khỏi sư môn, điều này khiến anh ta vô cùng bận tâm.

Gia Cát làm việc cho triều đình sau khi rời khỏi sư môn. Họ Nguyên sống một cuộc đời lặng lẽ luyện võ với hy vọng một ngày nào đó có thể đánh bại Gia Cát. Khi Nguyên tái xuất Võ Lâm, Gia Cát đã trở nên nổi tiếng và được biết đến với cái tên Gia Cát Cong. Nhiệm vụ trước mắt của anh là chiến đấu chống lại một quan chức thối nát Sái Kinh (Thạch Tu). Vì Sái Kinh, Gia Cát không thể tránh khỏi cuộc chiến cuối cùng với Nguyên. Trong cuộc chiến, Nguyên sử dụng "Xuyên Tâm Tiễn" trong khi Gia Cát đánh trả bằng "Strike at Heart" của mình.

Trên thực tế, Gia Cát chưa bao giờ thực sự muốn đánh nhau với Nguyên. Dưới sự bay bổng của vận may, cả hai cùng yêu một cô gái hiền lành và vui vẻ tên là Tiểu Kính (Xa Thi Mạn).